Als fairer Finanzdienstleister verfolgen wir in unserer Beratung einen ganzheitlichen Ansatz, der im Optimalfall frei von Interessenkonflikten ist. Aufgrund unserer Vergütung in Form von Provisionszahlungen durch die Produktgeber sind diese allerdings nicht immer auszuschließen, wir legen sie Ihnen aber gerne offen (siehe mögliche Interessenkonflikte).

So versetzen wir Sie stets in die Lage, selbst einschätzen zu können, ob die angebotenen Produkte in Ihrem Sinne ausgewählt wurden – wir es also ehrlich mit Ihnen meinen.

Da wir keiner Bank, keiner Versicherung und keiner Fondsgesellschaft verpflichtet sind, können wir für Sie jederzeit eine objektive Bestandsaufnahme Ihrer Situation erstellen und mit Ihnen gemeinsam einen individuellen Finanzfahrplan für den Vermögensaufbau und die Alters- und Risikoabsicherung erarbeiten.

Für uns haben dabei Systematik und Flexibilität oberste Priorität. Denn so wie sich Ihre persönliche Situation im Laufe der Zeit verändert, sei es durch Heirat, Kinder, berufliche Veränderungen, Eigentumserwerb oder auch sich generell ändernde finanzielle Aspekte, muss auch Ihre Finanzplanung adäquat angepasst werden.

Der Ausgangspunkt für eine ganzheitliche Finanzplanung ist zu Beginn unserer Zusammenarbeit immer das Erstellen eines detaillierten Anlegerprofils. Die Berücksichtigung Ihrer Bedürfnisse sowie die Einschätzung Ihrer Risikoeignung ist ein unverzichtbares Instrument zur Beurteilung geeigneter und passender Finanzprodukte. Erst mit dem Wissen um Ihre persönliche Lage und Ihre angestrebten Ziele ist es möglich, maßgeschneiderte und seriöse Lösungen zu erarbeiten.

Wir sehen unseren Auftrag darin, einen auf Sie persönlich abgestimmten und diversifizierten Vermögensaufbau zu betreiben, der Ihnen in Zukunft einen kontinuierlichen Wertzuwachs und damit viel Freude einbringen soll.

Als Vermittler zwischen Ihnen als risikoaffiner Kapitalgeber auf der einen Seite und jungen, Kapital suchenden Unternehmen auf der anderen Seite sehen wir uns als Schnittstelle und bieten privaten Anlegern, die bereits über Erfahrungen mit Investitionen in Nebenwerten (Small- und Microcaps und/oder StartUps) verfügen, Zugang zu Anlagezielen, die lange Zeit ausschließlich Private Equity- und Venture Capital Gesellschaften oder anderen professionellen Investoren vorbehalten waren.

Ihre Zufriedenheit ist die solide Grundlage für eine erfolgreiche Partnerschaft mit uns!

Ihr Team der
Revesta GmbH